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移动互联网跨界竞争带来投资机会

2011-08-08 09:30:59 motlhuhu 0
   苹果似乎成了这个时代的符号。上半年,苹果手机占到了整个手机行业净利润的一半;ipad占据了平板电脑的七成;APP Store的应用程序已经超过了50万个;苹果市值达到3000亿美元,接近微软、惠普、戴尔三者之和……

  然而,在苹果享受移动互联网的饕餮盛宴时,新加入者甚至是挑战者不断涌现。而且产业链上的各类相关厂商,包括系统开发商、硬件制造商、应用提供商、内容提供商等互为竞争,都希望获得全产业链的竞争优势。竞争格局前所未有的繁杂,跨界竞争成为移动互联网时代最显著的特征。

  谷歌是苹果之外全产业链竞争的最典型代表。Android不仅成为最主流的操作系统,造就了HTC,而且在新的应用领域也快速崛起,其新推出的社交服务Google+一个月即吸纳了2500万用户,而达到同样的规模,Twitter花了33个月,Facebook花了37个月。

  竞争者还有很多。阿里巴巴推出了云OS手机,挑战苹果及其iCloud;华为、中兴高性价比的智能手机会让更多大众享受3G时代的便利与乐趣;最让人期待的是微软的Win 8明年征战手机和平板电脑,平台系统之战愈演愈烈……

  其实,我认为谁是最终的主导力量似乎不那么重要。移动互联网高速发展的路上,“苹果”和“非苹果”的二元竞争格局孕育变化,融合与统一带来的差异化也会因此而减少,整个产业链迸发出的机会一定是精彩纷呈的、全面的和多点的。我们可以从中挖掘到很多投资机会,科技产业在一轮大的上升周期中也会经历短周期的波动和调整,我们希望找到能够贯穿整个时代而长盛不衰的公司,但是也不能忽视那些短期沉寂、但却在有机会出现时能够跳起来抓住的公司。

  TMT公司正是孕育A股投资机会的标的。他们凭借多年的修炼和执着,在研发速度、设计能力和产品品质上,不断追赶甚至超越日韩电子产业链,最明显的就是电子精密加工制造业。这种趋势也符合中国劳动力要素优势的转换。假以时日,一定会涌现出越来越多的创新型企业,从而分享移动互联网时代的盛宴。这个盛宴才刚刚开始。